明尼阿波利斯- 2008年1月11日- ADC公司(纳斯达克代码:ADCT;公司网站:www.adc.com)于今日宣布其已完成对世纪人通讯的收购(公司网站:http://www.centuryman.com.cn),该公司为中国一家领先的通信领域配线架供应商。
本次收购将加强ADC在中国的发展潜力、扩大ADC的产品供应,同时增加位于中国的低成本生产工厂、并为在高增长的发展中市场进行有效竞争而提供性价比有竞争力的产品。经估算,世纪人通讯高居中国国内不断发展中的通信基础连接配线架市场第二的位置,为中国绝大多数的主要电信运营商和原始设备生产厂商提供服务。
"我们很高兴可以将世纪人通讯和ADC的业务经营进行合并,本次收购的战略价值体现在加强ADC在中国通信连接市场以及在美国以外的其它增长势头强劲的市场的发展,包括亚洲、东欧、非洲以及拉丁美洲的其它发展中市场",ADC总裁兼首席执行官Robert E. Switz如斯评论本次收购,"随着3G和光纤到X方案(FTTX)在中国的运用和部署,预计原始设备生产厂商和运营商客户将会在连接解决方案方面增加其资本性支出,而世纪人的加入将使得ADC可以把握住此次机遇。此外,本次收购也为我们提供了向ADC全球的客户提供更具价值的连接产品所需的更多资源、销售以及产品,使ADC在成为全球领先的网络基础架构领域供应商的长期发展道路上迈出了坚实的一步"。
收购交易概要ADC已按下列价款收购了世纪人通讯:5,500万美元现金对价,并在接下来的36个月内以满足事先约定的业绩标准为前提再支付最多1,500万美元的现金对价。截止到2007年9月30日为止的过去12个月内,世纪人通讯的销售额达4,000万美元左右。在本次收购之前,ADC在中国的销售和员工分别占到其总销售和全体员工的约1%和4%,而在本次收购之后,ADC在中国的销售和员工将分别占到其总销售和全体员工的约4%和13%。

ADC预计将会支出各类收购相关费用,其金额尚未确定。在计入可能的无形资产摊销以及收购相关的非经常性和/或营业外费用之后,本次收购预计将会在收购成交后头一两年内摊薄每股盈利(根据通用会计准则确定)。但若不计入这些费用,则ADC预计本次收购将不会摊薄从2008年和2009年两个会计年度持续业务经营所得的每股盈利,并将使从其后的持续业务经营所得的每股盈利有所增长。实际的财务结果将受制于下文所讨论的众多风险与不确定因素。
满足中国乃至全球的宽带连接需求ADC与世纪人通讯的连接产品的结合,旨在为全球的客户提供从中心局到外部线路设备到用户驻地的一体化产品供应。
世纪人通讯提供的产品包括通信配线架(光纤配线架(ODF)、总配线架(MDF)、大楼配线架(BDF)、电源分配柜(PDF)以及其它混合配线架产品)、相关配件(例如光纤连接器和光纤柜)、无线网络产品以及其它网络产品。世纪人通讯的客户中包括中国众多的电信服务供应商和运营商,如中国移动、中国电信、中国网通、中国联通和中国铁通,以及原始设备生产厂商,如中兴和UT斯达康。世纪人通讯在中国国内市场占有稳固的市场地位、已设立相关生产基地并建立起良好的客户关系、还拥有一批专业的人才队伍,我们相信,这将对我们在中国国内市场上的宽带基础架构连接业务的发展起到重要作用。
ADC简介ADC为世界上的有线、无线、电缆、广播和企业网络提供连接。ADC创新的网络基础架构设备和专业的服务令住宅、商务和移动用户能够享受到高速的互联网、数据、视频和语音服务。ADC(纳斯达克代码:ADCT)的产品销售遍及130多个国家。了解更多关于ADC的信息,请访问公司网站:www.adc.com。
关于前瞻性信息的警戒性声明本新闻发布所载的所有前瞻性陈述(尤其是与ADC对收购交易的业绩和未来经营结果的预期相关的前瞻性陈述)反映的是管理层目前为止在作出这些陈述之时的预期或看法,并且是根据美国《1995年私人证券诉讼改革法》的安全港规定而作出的。ADC特此警示,本公司作出的关于本收购交易的前瞻性陈述都受制于可能会导致实际的结果与前瞻性陈述中所述结果有重大偏差的重要因素。这些因素包括但不限于:所收购的公司预期和实际的未来业绩之间的偏差;所收购的公司和本公司所在市场的行情和增长率;所收购公司的客户对收购交易接受与否;因经营过程和体系各具特色并易于受重大变更影响的两家公司之间的融合而可能造成的所收购公司经营中的变更;本公司实现收购交易带来的预期合作的能力以及所收购的公司有关的债务实现。此外,在中国收购和经营业务还受制于因在中国经营业务所特有的商业条件和其它因素而产生的风险和不确定因素。ADC进一步作出如下警戒:本公司在本新闻发布或本公司其它公告中所作出的前瞻性陈述还受制于许多其它重要因素,这些因素可能会造成实际的结果与前瞻性陈述中所述结果有重大偏差。这些陈述和因素包括但不限于:可能的未来销售波动;利润率的变化;关于每股盈利和其它经营结果的陈述以及实际已实现的每股盈利和其它经营结果;关于本公司所在市场以及市场增长率的预期或看法;本公司的现金余额和经营和融资活动产生的现金对于本公司未来的流动性是否充足;为本公司提供主要销售额的电信服务供应商对设备的需求;本公司的业务越来越倚重于客户根据特定项目而投入资本,这样的销售较易产生重大波动;本公司经营业务以取得、保持盈利能力并使其增长的能力;影响对电信服务以及相关通信设备的需求的宏观经济因素;本公司客户、竞争对手或供应商进行合并,可能会造成对本公司客户关系的干扰或在客户间进行合并的情况下可能会造成本公司不再担任存续公司的设备供应商;本公司赶上本行业中瞬息万变的技术的能力;本公司就收购或资产剥离作出适当战略抉择的能力;本行业中的激烈竞争以及来自客户的价格压力;本公司的大多数销售都依赖于相对较新的客户并且本公司还依赖于本公司认为具备最大发展潜力的分市场中的销售增长潜力;本公司每季度经营结果的浮动,受到不在本公司控制下的许多因素的影响,例如对本公司拥有不同利润率的特定产品的需求变数;因监管变更而影响本公司客户是否愿意作出资本性支出购买本公司的设备和服务;本公司客户或供应商的财务问题、经营干扰或面临的其它困难,可能会影响本公司未来的销售以及收取欠款或取得必要的物料和组件的能力;美国国内外的经济情况和监管环境(本公司的销售额有很大一部分来自美国以外的国家或地区);本公司保护自己的知识产权的能力以及针对他人提起的侵权主张进行抗辩的能力;本公司在必要时筹集额外资金的能力可能受到限制,或是由于不利的市场行情、或是因为缺乏投资者;本公司在充满竞争的大环境下吸引并保留合格员工的能力;因本公司任何产品存在设计或生产上的缺陷而可能会导致的潜在责任;本公司取得原材料和组件的能力,并且该等原材料和组件的价格可能会存在波动;本公司依赖于合约制造商来制造本公司的某些产品;利率、外汇汇率和股价的变动都会影响本公司的财务结果;本公司成功抗辩或和解解决任何待决或可能产生的诉讼的能力;电信市场的波动;以及其它风险和不确定因素,包括在ADC向美国证交会报送的截止到2007年10月31日年度的10-K/A表格形式的年报中题为"风险因素"的第1A项所确认的、并可能经ADC向美国证交会报送的10-Q表格形式的季报第1A项或其它报送文件更新的诸多风险。ADC在此声明其并无打算亦无义务更新或修改任何前瞻性信息,无论是因出现新的信息、以后发生新情况或其它原因。
